KPMG Türkiye, sigorta dalında 2020 görünümünü ve 2021 beklentilerini araştırdı. ‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Kesimine Bakış’ başlıklı rapora nazaran pandemide daralan dalın 2021’de güçlü bir geri dönüş yapması bekleniyor. 2021 dalın ‘tamir yılı’ olacak
KPMG Türkiye’nin açıkladığı rapor, sigorta bölümünün 2020 performansını pahalandırıyor, 2021 beklentilerini tahlil ediyor. Rapora nazaran, 2020’de salgın nedeniyle global ölçekte daralan ve toplumsal olayların tesiriyle dünyada son yılların en yüksek hasar ödemesini yapan dalın 2021’de güçlü geri dönüşü bekleniyor. Türkiye’de 300 milyar TL sonunu geçen sigorta bölümünü hayat dışı branşlar besliyor.
‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Kesimine Bakış’ raporunu pahalandıran KPMG Türkiye Sigortacılık Bölüm Önderi Ali Tuğrul Uzun, 2020’de salgın tesiriyle derinden yaralanan global hizmetler, imalat ve lojistik üzere dallarda poliçe üretimlerinin daraldığını belirterek, 2021’in ‘hasarların tamir edileceği’ bir yıl olacağını söyledi. Uzun, “2020 büyük tertip iptalleri üzere salgının direkt doğruya sebep olduğu yüklü hasarların yanı sıra doğal afetler açısından da maliyetli bir yıl oldu. 2020, yaşanan kitlesel sokak şovları üzere toplumsal olaylar, doğal afetler ve mesela Beyrut Limanı patlaması üzere olaylarla değerlendirildiğinde dünyada son yılların en yüksek hasar ödemesinin yapıldığı yıl oldu. 2021’nin de devam eden salgın ve mart ayında yaşanan Süveyş Kanalı kazası üzere olaylarla başladığı düşünüldüğünde kolay bir başlangıç olmadığı söylenebilir. Global görünümü genel olarak salgının seyri ve aşılama süreci belirleyecek. Orta vadeli görünümde ise gelişen ülkelerin rolü tesirli olacak. Gelişen ülkelerin global prim pastasından alacağı hissenin süratle büyüdüğü senaryolar hala baz niteliğinde. Çin’in salgın sürecini atlatarak yine büyüme trendine girmesi de bu senaryoyu destekliyor. 2020 yılında daralan kesimin 2021’de güçlü bir geri dönüş yapması bekleniyor. Bu sebeple, dalın 2021 beklentileri epey kuvvetli” dedi.
Uzun, Türkiye’de ise 2020 sonunda 300 milyar TL hududunu aşan etkin büyüklüğü ile sigorta bölümünün, ekonomik büyüme beklentilerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruduğunu kaydetti. Uzun, “Türkiye için makroekonomik görünümün, orta periyot çalkantılarına karşın 2020’den daha güçlü geçeceği senaryosu geçerliliğini koruyor. 2020 yılında daralan fakat 2021’de yine canlanmaya başlaması beklenen ekonomik aktivite de prim hacim ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor” diye konuştu.
‘KPMG Perspektifinden Sigorta Kesimine Bakış’ Raporu’ndan öne çıkan birtakım başlıklar şöyle:
Küresel ölçekte salgının da tesiriyle bölümün teknolojik atılım süreci zorunluluğa dönüşmüş durumda. Şirketler, bir yandan eşi görülmemiş bir yılın sarsıntıları ile uğraş ederken öbür yandan artan rekabet ve değişen müşteri tercihlerine ayak uydurmaya çalışıyorlar.
Süreçlerin çevrimiçi dünyaya aktarılması ve rekabet gücünün sigortalananlara geçmesi fiyatlamalar üzerinde de baskı oluşuyor. Hem salgın sürecinin ardıl tesirleri hem artan yatırım harcamaları hem de rekabet eksenindeki değişim, bölümün kârlılık görünümünün gelecek periyotlarda dalgalanmasına yol açabilir.
Türkiye’de güçlü sinyaller var
- Türkiye’de sigorta bölümü, 2020 yılında faal toplamını 300 milyar TL hududunun üzerine taşımayı başardı. İki yıl üst üste yüzde 30’un üzerinde büyüyen bölümde yeniden son iki yılda bu ortalamanın üzerinde büyüyen kanal, hayat ve emeklilik branşı oldu. Bu periyotta elementer (hayat dışı) şirketler yüzde 24, hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 33, reasürans şirketleri ise yüzde 39 oranında büyüdü.
- Sektör 2020’de brüt prim üretimini bir evvelki yıla nazaran yüzde 19 artırdı. Toplam hacim 82,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu hacmin yüzde 83’ü (68,1 milyar TL) hayat dışı branşlardan geldi.
- 2021 yılının şubat ayı prestijiyle bakıldığında ise 16,7 milyar TL’lik prim toplamının yüzde 86’sının hayat dışı branşlardan elde edildiği görülüyor.
- Sektörün prim gelirlerinin yarısına yakınını oluşturan otomotiv pazarında genişleme sürse de salgın tedbirleri prim üretimini kısıtlama potansiyelini koruyor. Aşılama sürecinin ilerlemesi ve olay sayılarının azalması paralelinde hafiflemesi beklenen kısıtlamalar bu görünümdeki en kıymetli değişken pozisyonunda.
- Beklentiler, bölümün bu yılı orta devir çalkantılarına karşın 2020’den daha güçlü geçireceği istikametinde. 2020’de daralan fakat 2021’de yine canlanmaya başlaması beklenen ekonomik aktivite de prim hacim ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor.
- Sektörün tüketici davranışlarında kendini gösteren sıkıntıları ise devam ediyor. Kesim, temel olarak kendisine tahsis edilebilecek gelirin azlığı sebebiyle potansiyelinin altında bir performans sergiliyor. Dalın etkin büyüklüğünün süratli artmasına ve destekleyici adımların atılmasına karşın daha kat edilecek çok yol var.
İstihdam hacmi stabil
- Sektör, 2019 yılında yaşadığı işçi kaybını 2020 yılında telafi etti. Dijital dönüşümün dokunduğu her bölümde olduğu üzere sigorta kesiminde de istihdam artış suratı yavaşlamış olsa da dal büyüdükçe istihdam yaratmaya devam edecek.
Tasarrufa BES dopingi
- Türkiye’de birinci kere 17 yıl evvel başlayan BES’te hacim, 2013’ten bu yana devlet dayanağı uygulaması ve 2017’de devreye alınan otomatik iştirak sistemi ile büyüyor.
- Sistemdeki mukavele sayısı 2020 sonunda 8,3 milyon şahsa, devlet katkısı ile birlikte toplam fon ölçüsü ise 159,3 milyar TL’ye ulaştı. Fon ölçüsü, 2021 Mart sonu prestijiyle 155,7 milyar TL düzeyinde yatay seyrediyor.
- Sistem, son periyotta güçlü bir farkındalık yaratmış olsa da istek edilen iştirakçi büyüklüğü şimdi yakalanmadı. Burada ana problemler geçerliliğini koruyor: Hanehalkının tasarruf eğiliminin düşüklüğü, makroekonomik belirsizlikler gibi…
Katılım sigortacılığında büyüme dönemi
- Katılım sigortacılığı, büyüme beklentisinin yüksek olduğu bir alan. 18 yaş altının da BES sistemine katılabilmesiyle sigorta sistemi genişliyor. İştirak sigortacılığı bu genişlemeden besleniyor. Bu da üretilen prim meblağını artırıyor.
- Faiz hassasiyeti nedeniyle daha evvel sigorta sistemine katılamamış kısımların varlığı dalın bir gerçeği. Bu nedenle de iştirak sigortacılığı çalışma sisteminin bu bölüme yeterli anlatılmasına başka bir değer verilmesi konusu öne çıkıyor.
- Katılım sigortacılığında 2020 yılı birinci iki ayında 813 milyon TL olan prim üretimi, 2021 yılı tıpkı periyodunda 917.2 milyon TL ile milyar sonuna yaklaşmış durumda. 2020 yılına nazaran prim üretiminde yüzde 12’lik değişim kelam konusu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
