Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Küresel Yatırım Holding (GYH) iştiraki Küresel Ports Holding (GPH), varlık idaresinde 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip milletlerarası yatırım kuruluşu “Sixth Street” ile kredi mutabakatının tamamlandığını duyurdu. Muahede ile birlikte GPH’nin bağlı iştiraki Küresel Liman İşletmeleri’nin Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun itfası, vadesinden evvel tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere gerçekleşti. Sixth Street ile mutabakat, mevcut piyasa şartlarında rekor düşük oranda görülen LIBOR + 5,25 + birebir ödeme oranı (PIK rate) faiz şartı içeriyor.
Covid-19 pandemisinin bitmesi ile birlikte, seyir talebinin güçlü olacağını öngördüklerini söyleyen GYH ve GPH İdare Şurası Lideri Mehmet Kutman, “Sixth Street ile olan kredi muahedemiz ve paydaşlığımız, yalnızca mevcut finansman gereksinimlerimizi teminat altına almakla kalmıyor, birebir vakitte dünyanın her yerindeki önde gelen kruvaziyer limanı paydaşları için tercih edilen kruvaziyer limanı işletmecisi olma gayelerimizi desteklemek için finansal esneklik sağlıyor” dedi.
Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 20 kruvaziyer limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Küresel Ports Holding (GPH), varlık idaresinde 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip memleketler arası yatırım kuruluşu “Sixth Street” ile 261,3 milyon dolar fiyatında 5 yıllık kredi mutabakatını tamamladığını açıkladı.
Kredi muahedesinin tamamlanması ile birlikte GPH’nin bağlı paydaşlığı Küresel Liman İşletmeleri’nin daha evvel 50 milyon dolarık kısmı itfa edilen Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun refinansmanı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere vadesinden evvel ve makul piyasa koşullarında itfa edildi. Mutabakat, LIBOR + 5,25 + birebir ödeme oranı (PIK rate) faiz ile Eurobond’un şartlarına nazaran olduğu kadar mevcut piyasa şartlarında rekor düşük oradan kabul edilen geri ödeme kararlarını içeriyor.
GPH idaresi daha evvel Eurobond ile ilgili bir dizi alternatif refinansman seçeneğini kıymetlendirdi. Lakin, GPH İdare Kurulu’nda oybirliği ile Sixth Street ile yapılan finansman muahedesinin şirketin, hissedarların ve daha geniş paydaşların faydasına olduğu tarafında karar alındı.
İki modüllü kredi muahedesinin beş yıl vadeli 186,3 milyon dolarlık birinci kısmı, Eurbond’un itfasında kullanıldı. İkinci kısmı ise beş yıl vadeli ek 75 milyon ABD Doları’na kadar büyüme kredisinden oluşuyor. Muahede kapsamında Sixth Street’e teminat olarak verilecek varantların ihracı da tamamlandı.
Büyüme için esnek sermaye sağladı
Büyüme kredisinin Kümenin kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile bağlantılı olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor. Büyüme kredisinin kullanılması durumunda, kullanılan kredi ölçüsü ile orantılı olarak ek varant ihraç edilmesi de kelam konusu olacak.
Sixth Street ile kredi mutabakatı, Eurobond hissedarlarına geri ödemeyi kolaylaştırdı. Öte yandan bu muahede GPH’ye global kruvaziyer sanayisinde genişleme fırsatını sürdürmek için GPH’ye esnek büyüme sermayesi sağladı.
‘Pandemi sonrası seyir talebi güçlü olacak’
Sixth Street ile yapılan mutabakattan memnunluk duyduklarını anlatan GYH ve GPH İdare Konseyi Lideri Mehmet Kutman, “Kruvaziyer sanayisi son vakitlerde gibisi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı. Covid-19 pandemisinin bitmesi ile birlikte, seyir talebinin güçlü olacağını öngörüyoruz. Sixth Street ile olan kredi muahedemiz ve paydaşlığımız, yalnızca mevcut finansman gereksinimlerimizi teminat altına almakla kalmıyor, birebir vakitte dünyanın her yerindeki önde gelen kruvaziyer limanı paydaşları için tercih edilen kruvaziyer limanı işletmecisi olma amaçlarımızı desteklemek için finansal esneklik sağlıyor. Bu sermayeyi, işi genişletmeye devam etmek ve mevcut değerli büyüme fırsatlarından yararlanmak için kullanmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
